企服公司的
订单到交付一体化系统
销售按产品下单，系统自动拆分服务项目、按业务线派单、按 SOP 推进任务。交付进度、回款、续费和提成，都在一套系统里管理。
界面与数据仅为示意
服务项目
知识产权主管问题多半出在签完单之后
通用 CRM 管到签单为止，交付靠表格和群消息。单子一多，谁在办、办到哪、该收多少钱，就说不清了。
一个订单，进度散在好几张表里
高新全包里有专利、软著、审计、申报，分属不同主管，各记各的。
放行后自动拆成服务项目
各业务线主管各自派单，项目之间可设前置条件，整单进度在订单里一眼看清。
到期、补正、续费靠人记
年报、代账续费、专利年费、证书到期，漏一次就是客户投诉或权利失效。
系统按期提醒到负责人
任务超期、官方补正、续费到期、专利年费和费减备案，都会提前推送并上工作台。
提成规则多，月底手工算
代账按收款提，高新按固定金额提，签单和交付还要分开算。
提成规则后台配置，自动计算
签单提成与交付提成分开计，收款、成本、毛利自动汇总，财务直接核对。
销售只管下单，后面的事系统接着推
服务产品化、交付标准化：每个产品配好交付 SOP 和业务线，订单进来就按配置走。
- 01
线索与客户
线索池、公海池自动回收，跟进与商机集中在客户档案
- 02
下单与合同
按产品或套餐下单，合同签约后上传扫描件归档
- 03
审批放行
审批人看得到明细、毛利和收款方式
- 04
自动拆分
按产品配置拆成服务项目，多件按件拆
- 05
业务线派单
各业务线主管只在对应岗位里选人
- 06
SOP 推进
任务可并行、可设前置，受理、补正、下证都有记录
- 07
验收归档
资料、证书、受理号统一归档到客户
- 08
续费与年费
周期服务到期提醒续费，专利授权自动建年费台账
一单高新全包，是这样拆开的
销售只建一个订单、一份合同。放行后系统拆成下面这些服务项目，由不同主管分别派单；高新申报会自动等前置项目完成再开始。
- 业务线
- 知识产权
- 派单人
- 知识产权主管
- 业务线
- 知识产权
- 派单人
- 知识产权主管
- 业务线
- 资质申报（可外协）
- 派单人
- 申报主管
- 业务线
- 资质申报 · 申报主管派单
业务、财务、办公，在一套系统里
不用在 CRM、项目表格、财务软件和 OA 之间来回切换，数据只录一次。
交付中心：服务项目有负责人、有期限
服务项目按 SOP 生成任务，任务带负责人、截止日和交付物。超期和补正自动上工作台，派单主管随时看到谁手上压着什么。
- 服务项目
- 我的任务
- 交付 SOP 模板
- 补正跟踪
- 交付验收
- 资料归档
专利年费与续费
专利授权后自动建台账，按官费标准和费减比例算出每年应缴，缴费前提醒办费减备案。
示意数据：发明专利，85% 费减，以国家知识产权局公布的官费标准为准
财务与提成
收付款、报销、应收应付、发票一体。提成按规则自动算，签单与交付分开计。
客户管理
线索池、公海池、商机、跟进记录、业绩目标，客户归属和协作人清楚。
产品与订单
单品、套餐、周期服务统一建产品，价格库管控报价，订单审批看得到毛利。
供应商与采购
外协事务所、代理机构统一建档，采购、付款、对账都有记录。
办公与人事
公告、日程、会议、网盘、审批；员工档案、考勤、请假、薪资、绩效、招聘、资产，同一个账号登录。
AI 与插件
AI 文档生成辅助撰写申报材料；插件中心按需开通企业微信集成等扩展能力。
按企服各业务线的实际做法设计
业务线、执行岗位、交付 SOP、提成规则都在后台配置，可以按自己公司的分工增减。
知识产权
专利、商标、软著，一件一件跟到底。
- 多件专利按件拆分，分别跟踪受理号、补正和证书
- 授权后自动建年费台账，按官费标准和费减比例算应缴金额
- 缴费截止前提醒办费减备案，进入滞纳期、失效前都会提醒
- 一键生成年费代缴订单，年费记为成本，服务费单独算
年费规则（系统默认值，可改）
官费标准、提醒提前天数、默认费减比例都在「年费标准」里设置，请以国家知识产权局最新规定为准。
代理记账
周期服务，按月推进，到期续费。
- 按服务期自动生成每月任务，到期前提醒销售续费
- 经办会计就是项目负责人，交付提成按收款计提
- 和公司注册连起来：执照领取完成后自动开始记账
周期服务示意
工商注册与变更
外勤跑腿的每一步，都有记录。
- 注册、变更、注销按 SOP 推进，外勤只看自己的任务
- 官方要求补正时记录原因和截止日，超期自动上工作台
- 执照、印章等交付物登记归档，客户档案里随时可查
补正跟踪示意
资质申报
高新、专精特新等，多方协作有先后。
- 申报项目可设前置：等专利受理、审计出具后再开始
- 审计等环节可交给外协机构，成本计入订单毛利
- 按固定金额提成，与签单提成分开核算
前置条件示意
开源版免费用，商业版开箱即用
两个版本是同一套代码，业务功能一致；商业版多了移动端和付费插件，并提供部署与服务支持。
开源版
适合有技术人员、想自己部署和二次开发的团队。
- 客户、订单、交付、续费、财务、办公人事全部业务模块
- 电脑端管理后台
- 插件机制，可自行开发扩展
- Docker 一键部署
- 小程序 / APP
- 企业微信集成（可单独购买）
商业版 含移动端
适合希望尽快上线、需要移动端和厂商支持的企服公司。
- 开源版全部功能
- 微信小程序 + APP，一份授权两端可用
- 企业微信集成：消息推送到个人、通讯录同步
- 其他付费插件按授权开通
- 私有化部署实施与数据迁移
- 版本升级与技术支持
系统装在你自己的服务器上
客户资料、合同、财务数据是企服公司的核心资产，不放在别人的云上。
数据自己掌握
部署在公司自有服务器或云主机，数据库和文件存储都在本地，随时备份。
权限按岗位划分
角色权限细到菜单和数据范围，销售只看自己的客户，重要操作记录日志。
平滑升级
数据库升级脚本自动识别已执行的版本，只执行新增部分，原有数据保留。建议升级前先备份。
# 参考配置：2 核 4G 服务器 $ cd qizhicang/deploy $ cp .env.example .env # 填数据库密码等 $ docker compose up -d ✔ mysql Started ✔ redis Started ✔ minio Started ✔ backend Healthy ✔ web Started # 浏览器打开 http://服务器IP 即可登录
用你们自己的业务，
完整走一遍
告诉我们公司做哪些业务、有几条业务线，我们按你们的实际流程配置好演示环境。